【Webゼミ】経理部門のための「Excel × Copilot」活用セミナー
Webゼミは視聴期間内であればいつでも・何回でも見られます！
生成AIは便利なツールです。ただし、個人で利用する場合とは異なり、業務での利用は、扱うデータが会社情報になってくるため、気軽に使うわけにはいきません。「活用できる」（効率面）ことと「活用してもよいのか」（セキュリティ面）は分けて考えないといけません。
特に経理という会社の根幹となる会計データを扱うため、そのバランスが重要になってきます。
そこで、本セミナーでは、まずCopilotを業務で活用する前提知識として、ライセンスの種類とセキュリティ面の違い、それぞれの特徴を理解します。
その上で、経理業務のどういった場面でCopilotを活用できるのかを従来のExcel機能と比較しながら、その活用場面について見ていきます。
セキュリティ面と効率面の両面から、自社での活用範囲を検討できるようにしておきましょう。
Webゼミ視聴期間：2026/9/15（火）10:00 ～ 2026/10/14（水）
講師：上野 一也
主催：株式会社プロネクサス（東京）
詳細はこちら↓
株式会社プロネクサス
＜カリキュラム＞
１．Copilotとは？
（１）Microsoft365 Copilotとは？
（２）Excel × Copilotの特徴
（３）Excel上でどんなことができる？
２．Copiltのライセンスとセキュリティ
（１）Copilotの種類やライセンス
（２）個人版と企業版ライセンスの大きな違い
（３）企業版の活用ではRAGという概念も簡単に押さえておく
（４）それぞれの特徴を押させて自社の利用範囲を検討する
３．基本的な操作をCopilotにやらせてみる
（１）書式設定・表の整形を指示
例：「この表に罫線を引いて、見やすいようにデザインして」
（２）並べ替え・フィルタ設定
→ Copilotを使うと「操作」から「命令」に
例：売上の多い順に並べ替えて、～円以上のものだけ抽出して
（３）＋αをCopilotに提案してもらう
例：この表をもっとシンプルな感じにできない？何となく線が多すぎる気がする
４．関数を使った加工をCopilotに依頼
（１）数値の集計や文字列の操作
→SUMやSUMIF、文字列分解や結合の指示
（２）基本は「こうしたい」を指示
→関数を聞くというより実現したいことを投げかける
（３）前任者が作った複雑な関数の解読にも活用できる
→ 関数生成だけでなく“意味の解説”もしてもらえる
５．経理業務でのCopilot活用
（１）データ抽出やデータクレンジング
→セルからの文字列抽出や表記統一を指示できる
（２）入力規制・シート保護の設定をCoplotに依頼
→ありえないデータが入力できないよう制御を依頼
（３）試算表チェック
→一般的な目線での異常値やチェック項目をピックアップ
（４）CSVデータの編集をCopilotに指示
→会計ソフトにあわせたCSV形式への整形をCopilotに依頼
→Copilotに実データを扱わせたくない場合にはマクロ生成での対応も選択肢
６．報告業務のグラフ作成をCopilotに依頼
（１）グラフを提案してもらう
例：この損益推移をわかりやすいグラフにして。必要な情報があれば聞いて
（２）ほしいグラフが明確なときは、はっきり具体的に指示
例：月別売上高と月別予算を棒グラフにして。月別売上高は薄い青色で
月別予算値のほうは薄いオレンジ色にして
（３）Actionにつなげるグラフを意識
→何のイメージも持たずにCopilotに丸投げはNG
→あくまで説明を分かりやすくするためのグラフ
（４）会計データのビジュアル化（図解）の単純な依頼は現状では難しい
→「こんな図がほしい」だけの指示でPLやBSの図解させるのはまだ難しい
今のところは自分で作成方法を押さえておいた方が効率的
７．Copilotには任せない業務
（１）生成ＡＩが苦手なことは任せない
（２）経理の付加価値となる業務は渡さない
（株）経理がよくなるへお気軽にお問い合わせください。
